【撰文／蔡明彰】
全球G D P規模前二大國家是美國及中國，股市總市值也是前兩大，但美元、人民幣的國際流通量就差距拉開了。美元是第一大流通貨幣，但人民幣只排在第五大。
三大央行明年換人
川普總統就任來推不動重大政策，過去幾年鎖在美元的熱錢逐步獲利了結，美元指數今年來居然重挫10％，因而台幣兌美元今年來大升逾6％，來到30元關卡令外銷業吃不消。葉倫公開發言捍衛金融監理與川普劃清界限，看來明年2月會離開聯準會。出身華爾街現任白宮經濟顧問的柯恩有機會接任FED主席，恐怕美元走勢將倒向企業需求，換言之持續走軟來增加美國出口及就業。我擔心明年台幣升值到28～29元價位，台灣央行總裁也要換人，台幣波動幅度會比彭淮南時代來得大。同時今年大陸19大結束，人行行長周小川傳換人，人民幣也波動區間擴大，明年人民幣對美元將大幅升值。其實今年來人民幣對美元已升值逾4％，暗示從2014年來的貶值落幕，大陸19大行情靜悄悄點火人民幣漲勢，同時陸股也沖上2年高點。上證指數站上3300點重大關卡，預告19大行情到來。
19大鋼鐵減產
大陸19大肯定是影響股匯市的大事，像美國、台灣的總統大選一樣。19大時程未公佈，推測在11月15日左右，因為官方下令河北省煤、鐵業冬季減產高達50％，用意是19大召開的北京方圓數百公里霾害減輕。光是唐山市鋼鐵產量是河北省的1/4，河北又是全中國超過一半，唐山年產量相當美國，可見中央出手很重。
如今兩岸關係冰冷，大陸19大行情對台股僅少數加分。陸客不來台灣觀光、餐飲股漲不動，白為民不再來採購，面板雙虎空有龐大盈餘股價永遠10餘元。大陸證券、金融股開始受惠股匯雙漲，但連結台股金融股，頂多國泰金(2882)、富邦金(2881)漲一波而已。
立訊、丘鈦
我評估大陸19大行情只會引動台股兩種股票。第一種是與大陸指標性企業深度合作，例如大陸第一大連接器立訊，與美律(2439)、康控-KY(4943)策略聯盟爭取更多的蘋果供應鏈訂單。美律、康控今年以來大漲98％及238％，對比立訊今年來上漲100％，發現美律、康控漲幅太大，利用蘋果i8發佈利多逢高調節。大陸第二大鏡頭廠丘鈦投資新鉅科(3630)獲準，新鉅科尚未出現重大盈餘，但今年來已「預支」大漲231％，丘鈦是今年港股的大黑馬大漲380％，顯然新鉅科是沾光。
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(來源:《萬寶週刊》 1244期)
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