文.林和彥
光聯(5315)為中小尺寸面板廠,1996年上市至今大多處於虧損,而且曾連續十五年交紅字。2015年調整產品組合優化後,順利轉盈EPS3.4元,2016年毛利率再拉高到24%史上最高,果然獲利再寫新高4.13元。
光聯目前產品:車載、工控、家用商品、食品調理機等。主要客戶:歐洲佔五成,美洲佔二成,日本逾一成。去年EPS4.13元歷史新高,負債比29%,流動比率346%,應收帳款3.2億(天數約1.5個月),存貨2.6億(約1.3個月),財務狀況良好。以三月七日收盤28.55元計算,本益比只有6.9倍,具長線投資價值。
光聯股價去年八月由38元下跌至25元,接下來長達六個月時間都處於30~26元間的築底走勢,未來只要30元頸線突破,便會有一波新的多頭行情,反映營運大轉機的利多。目前月線27.7元,半年線27.8元是支撐,年線29.35元,如果站上後便形成多頭排列。
光聯董監持股6.95%,低於法定持股標準,五月二十二日股東會將同時進行三年任期的董監改選,近期將會有董監強制回補持股的動作,也會有董監改選行情可期。籌碼部分,二月十日成交量13537張,一月九日成交量6978張,及三月二日成交量5824張都出現明顯的換手量,所以近期只要30元突破,便是換手成功,將會加速上漲。
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(來源:《理財周刊》 863期)
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