文.黃勇文
美國聯準會七月升息機率拉高,代表美國經濟正邁向穩定復甦的階段。從基本面觀察,儘管進入電子傳統產業的業績淡季,此波景氣修正從去年開始往下修正,在連續景氣對策訊號亮出代表衰退的十藍燈之後,終於在四月份轉成黃藍燈。只要未來景氣有持續往上的機會,台股應該就是多頭趨勢。
最近因MSCI季度調整後生效,整個盤面熱絡起來,未來只要不跌破九百億量能當天低點8120點,拉回可以採偏多操作。
聚積(3527)為IC設計公司,產品主要為LED驅動IC,應用端以顯示屏為主,其他應用包括建築照明、電視背光以及一般照明。營收占比為:顯示屏約90%、LED照明約10%。聚積為全球第一大LED顯示屏驅動IC廠,全球市占率超過五成,在大陸市占則達60~70%。
寶一(8222)第一季受惠訂單量與零組件品項雙重成長,毛利率走揚三個百分比,費用率亦有改善。展望第二季,四月營收雖有衰退,但寶一仍舊看好整季業績,因CFM56引擎零組件訂單數量與參與品項增加,法人預估寶一全年營收仍有望年增一五%,獲利成長幅度預料更佳。
至於參與開發的新一代引擎LEAP零組件,今年仍以試量產為主,明年才會開始小量出貨。另外,寶一也透過打入P&W的PW1000參與日本三菱MRJ供應鏈,數量雖較Snecma少,獲利有望穩健成長創下新高。
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(來源:《理財周刊》 823期)
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