文.高志銘
三星年度旗艦機Galaxy S8預計於四月發表,預期將取消實體Home鍵、採用雙側邊曲面螢幕設計,在近期三星兩則宣傳全新AMOLED螢幕的廣告片中,出現疑似S8的身影,已明顯增加市場的討論度,加上零組件廠開始進入備貨高峰期,有助相關個股的股價表現。
由於Galaxy S8熱導管設計改變,增加更多曲度,單價將由S7的0.65元提高到0.8美元以上,加上日本供應商未取得供貨資格,供應商將僅剩兩家臺廠超眾(6230)及雙鴻(3324)。
手機應用於VR及AR體驗,對散熱需求大幅提升,增添品牌廠採用熱導管散熱設計的意願。今年上半年除了Galaxy S8外,Sony、LG G6、華碩及中國品牌的高階機種也將開始採用,機種數目將較去年大增,隨著技術成熟價格逐漸下滑,散熱效果優於石墨片的熱導管在高階手機滲透率將逐步提高,成為相關廠商營運的重要成長動能。
法人預期超眾對三星Galaxy S8的供貨比重可以增加20%~30%,一月中就可放量貢獻營收,二月開始增溫。另因華碩ZenFone AR內建熱導管加焊一個銅片,製程增加衝壓及焊的動作,單價會較單純出熱導管至少增加10%,二月也將開始出貨,超眾營收動能有望逐步轉強。
受客戶將進入拉貨高峰期的利多激勵,近期投信、外資對其股票操作已由空翻多,並推升股價重新站上所有均線,加上今年熱導管市場價量齊揚,在智慧型手機市場的滲透率又將增加,將有助評價的提升,預期未來股價將有挑戰去年高點的機會。
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(來源:《理財周刊》 856期)
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