今年屆滿50年的東協，是全球近期積極搶進的市場。深耕當地生醫產業15年，普華(PwC)國際諮詢公司東南亞生技醫療產業總監娜亞(Radhika Nayak)受邀參與台灣生技月，不僅提出進入東南亞市場的四大對策，更直指，緬甸將是下個市場機會。
文 / 蔡立勳
作為全球第七大經濟體，今年將滿「50歲」的東南亞國協(ASEAN)，近年急速竄起，2014年，東協整體國內生產毛額(GDP)已達2.4兆美元。
隔年，東協十國領袖，在馬來西亞吉隆坡舉行的第27屆東協高峰會，簽署成立東協經濟共同體(AEC)宣言，逐步朝向單一市場的目標前進。
而東協更可望於2025年成為全球第四大經濟體。已是台灣生技月重頭戲之一的「華人新興市場商機論壇」，因應方興未艾的「新南向」熱潮，今年將討論範圍擴大至東南亞，並邀請印尼、越南官方代表與會。
在生醫產業的創新商業模式、定價與行銷策略，擁有15年諮詢經驗，服務客戶遍及藥廠、醫材公司與醫院，普華(PwC)國際諮詢公司東南亞生技醫療產業總監娜亞(Radhika Nayak) 也受邀來台。
中產階級增加 帶動東協醫療發展
她首先整理東南亞發展現況並指出，東協十國總人口數已突破6億，其中，約有半數人口年齡低於35歲，是全球第三大的勞力市場，僅次於中國與印度。
逐年增加的中產階級，利用實際的消費行為，帶動國內經濟成長，好比印尼與越南的中產階級人口數，將於5年內成長4~8倍，2020年，將佔全國總人口50%以上。
據調研機構BMI預測，2025年，印尼的私人消費支出上看1.2兆美元，菲律賓、泰國、越南與馬來西亞，也都有超過3,000億美元的規模，市場發展潛力龐大。他們也比以往更注重健康，讓疾病防治的重點自傳染病移轉至癌癥、中風與糖尿病等慢性病，連帶使生醫產業加速發展。
3年後，東協的醫藥支出，也將達到1,680億美元，約佔全球總額的一成。急於找尋新興市場的國際藥廠，當然不會錯過這波商機。
娜亞舉例，好比Sanofi早於1993年，即與越南國營藥廠，同時是該國最大的通路商VinaPharm合作，銷售處方藥與學名藥。目前，Sanofi 已是越南藥品市場中， 市佔率最高的外國藥廠。
她並向本刊表示，日本，是現今最積極搶進東南亞 市場的國家，澳洲緊追在後，近年在當地佈局頻頻的中 國，野心昭然若揭。騰訊與阿里巴巴這兩家中國互聯網 龍頭，也正舉兵進攻東南亞市場。
她進一步分析，東協除了與中國、日本、南韓、澳 洲、紐西蘭，以及印度簽署自由貿易協定(FTA)，預計今年完成談判的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，東協也舉足輕重。
緬甸、印尼、越南 是成長最快市場
然而，東協各國的發展，其實仍有明顯差異。曾是亞洲四小龍之一的新加坡，早已是成熟市場；馬來西亞規劃於2021年擠身全球高收入國家；今年4月施行投資新政，對全球敞開投資大門的緬甸，才正要起步。
娜亞引用2014年、2015年的數據指出，緬甸、印尼與越南，是東協十國中，最多企業選擇進入、擴張版圖的市場。
「特別是緬甸，它才剛伸出雙手擁抱外資，這個國家在基礎建設、法規環境都才剛起步，包含醫療系統在內，現在在緬甸有很多機會。」娜亞對本刊強調，業者也要與當地政府保持良好關係。
眾所週知，東協各國的法規落差甚大，就娜亞深耕當地15年的經驗，她認為，新加坡、馬來西亞與泰國的環境最為友善。
「馬來西亞跟泰國這幾年越來越開放。」根據經濟部駐新加坡代表處資料，具高階技術的外籍專業人才，在新加坡可享有3,300至8,000新幣以上的薪資，以及假期、房屋補貼、子女入學補助、配偶工作等保障，聘僱外籍專業人士的雇主也享有租稅優惠。
娜亞指出，即使菲律賓與越南的法規，比較不利於外國廠商，「但這兩個市場，也是我看到非常有機會，正在蓬勃成長的地方。」談到台灣生醫產業進入東南亞的利基，她則再三強調，台灣不少公司專注在分子檢測，加上紮實的研究基礎，對於精準醫療的推動，是一大優勢。
四大市場機會 醫療結合互聯網是重點
綜合東協的產業現況，娜亞也提出4項，台灣或是各國生醫業者想要進入當地市場，必須留意的機會與對策。
首先，東協雖然在區域經濟上是共同體，但仔細探究，仍是個多國集聚的市場，符合當地市場法令規範，與生產規格相對重要，因此，外商勢必正視與當地藥廠結盟的重要性。
其次，視當地文化及消費者為主軸，生產客製化醫療技術產品並創造其價值意識。第三，全球的專業醫療人員將大幅短缺，預計從目前的700萬人，於2035年上升至1,300萬人。外資搶進東協市場的同時，必須重視、強化醫療教育，進而提升，且銜接當地技術與人才能力的差距。
目前，Pfizer、Novo Nordisk、Medtronic與Abott等國際大廠，皆在東協積極協助推動醫療教育。最後，娜亞指出，東協各國的行動電話使用人口數，位居全球第三，僅次中國與印度，近4成的用戶，持有配備行動網路的智慧型手機。
行動裝置在越南的市場滲透率，已達150%，印尼則是130%。瞄準這個趨勢，新加坡醫療搜尋與預約平臺DocDoc，就鎖定印尼、馬來西亞與泰國等國，將2.6萬名醫師與100萬名使用者串聯。
印尼行動醫療新創公司Dokter Gratis，則提供手機遠距醫療平臺，2013年推出時，即有2.3億名使用者註冊。但是，數位化對於醫療帶來的變革，在新興市場仍相對不普及，這正是在資通訊產業奠定良好基礎的台灣，能善加把握的策略合作機會。
>>本文刊登於《環球生技月刊》2017年7月號
(來源:《環球生技月刊》 2017年7月)
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