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第三季6大必勝股

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展望第三季,除了蘋果的拉貨行情持續升溫,帶動廣大相關供應鏈營運攀升之外,包含航運、成衣、觀光等產業也進入傳統旺季,雖然返校需求漸趨式微,不過假期循環帶動的消費力道,隨著全球經濟回溫將更為強大。

【文/黃俊超】

加權指數上半年已上漲十二.三%,不僅突破萬點並創下二七年來新高,最大功臣包含市值屢創新高的龍頭台積電、近期股價大漲的鴻海與續創天價的的大立光,這三檔重要個股皆為蘋果供應鏈的一員,而隨著新產品問世的時間步步逼近,所有供應廠商無不卯足全力,迎接旺季來臨。

三星於第二季獲利首次超越蘋果,不過隨著蘋果新款智慧型手機來勢洶洶,下半年獲利寶座鹿死誰手,仍在未定之天,而對於台灣極為龐大的蘋果供應廠商來說,雖然技術門檻越加艱深,成本控管也更趨嚴格,不過「量」卻是持續攀升,為支援股價走揚的重要基石,今年以鴻海與旗下公司營運最值得留意。

台股三強支撐住指數,其餘蘋概股也有發揮空間,機殼的可成、鴻準與鎧勝KY,觸控面板的GIS-KY、TPK-KY,PCB的華通、臺郡、臻鼎KY,被動元件的國巨、臺達電,石英元件晶技,鏡頭玉晶光,組裝和碩、緯創也都是重點。

除了蘋果供應鏈之外,漲價題材仍是第三季焦點,繼晶圓、記憶體之後,被動元件的國巨今年已兩度調漲,據傳聞PCB上游也有再次漲價機會,可留意如金居、臺燿、臺光電等廠商營運表現,伺服器與Intel Server新平臺Purely需求,也是亮點所在。

傳統產業具有旺季優勢

而在傳統產業方面,暑假已經到來,是補教與觀光產業的傳統旺季,豔陽而悶熱的氣候,也為餐飲與食品業者帶來龐大商機。今年台幣大幅升值,縱然近期小幅回貶,不過相對於其他國家尤其是日本、歐洲等國人旅遊勝地,匯率上具有誘因,可留意雄獅、鳳凰、易飛網表現,航空股也有空間可期。

餐飲方面,由於必須面對電子商務崛起,百貨商場對於櫃位的規劃顯得更加縝密,持續強化提升不可取代的餐飲服務比重,而街邊不論是超商或手搖杯飲品店,雖然幾乎已是達到飽和狀態,然而炎炎夏日商機無窮,台灣人民以食為天的天性,在廠商的營收數字中表露無遺,另遊戲廠商也前仆後繼力推新作。(全文未完)

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 (來源:《先探投資週刊》 1943期)
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